低代码/零代码-为CRM SaaS客户定制提供了完美方案

“低代码/零代码”为苦定制久已的SaaS系统提供了明确的思路。对于创业阶段的SaaS公司,根据技术开发能力、客户接受程度,优先逐步完善零代码客户定制能力,即可满足80%以上的客户定制需求。

低代码/零代码-为CRM SaaS客户定制提供了完美方案

SaaS本质就是支持多租户的应用。为了满足不同租户不同场景的个性化需求,往往借助复杂的配置来支撑,配置解决不了的,就只能定制开发,源源不断的定制开发最终将系统拖入泥潭。参考阅读:SaaS创业的坑

SaaS的鼻祖Salesforce自带开发语言,提供了强大的二次开发能力。但是二次开发门槛较高,企业只能借助第三方服务商的能力,来满足不同自己的个性化需求。

低代码/零代码的出现为定制化找到了完美的解决方案,已经成为SaaS发展的一个热点。那么什么是低代码?有哪些好处呢?

低代码是指几乎不需要编码就可以构建应用程序和流程,非IT员工也能使用(所谓公民开发人员)。用户通过使用具有简单逻辑和拖放功能的可视化界面,而不是大量代码,就可以创建多种用途的应用程序。

简而言之,低代码为SaaS定制提供了无限可能性,能扩展对业务的支持能力,以满足不同租户的个性化需求。其主要特征是:

1)可视化建模工具,图形化,所见即所得。

2)提供开箱即用的功能(out-of-the-box)无需从头开始构建核心模块。

3)拖放界面,实现轻松的无代码开发。

4)可重复使用。模块重用是系统开发包括低代码开发提高效率节省成本的重要方法。

5)可跨平台访问。支持在多种设备上运行。

6)可扩展,以支持用户量的增长及业务变化。

7)低代码程序可以被监控,通过报表反映流程和应用程序的有效性和性能。

8)安全性。确保构建的低代码程序不被攻击。

9)管理低代码程序的生命周期,如测试、部署,恢复到之前版本等。

CRM中,哪些领域可以应用低代码呢?CRM作为企业最常用的SaaS系统,在表单、网页、流程、Ad-hoc报表、规则引擎、数据对象、权限控制等方面,低代码都大有可为。

按照实现的难易程度,可以将CRM低代码能力划分不同的段位

1、轻铝

1)设置中心

提供丰富的配置、开关,供租户选择。这个是所有2B商业软件包括SaaS软件基本的要求,否则无法支持不同租户的差异化的业务场景。

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2、青铜

1)表单

表单常用来收集客户数据。在不同的活动及客户互动场景,需要不同内容的表单。系统可支持用户自行创建表单、编辑表单内容,支持常用的输入框、单选、多选等控件。系统生成表单h5页面链接,用户在线填写提交表单。系统可以存储、导出表单数据。

CRM里的表单,往往和客户相关表打通,如客户提交表单后,数据直接进入线索表,即生成一条新线索,并自动分配、通知给相关人员跟进。

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2)微页面

在移动端对客户门户、线上店铺进行装修,创建微页面,并实现微页面之间的跳转。系统提供不同的布局组件,可以展示图片、图文、视频、商品等,可以完成有限程度的个性化的线上店铺和客户门户展示。

系统可以提供丰富的微页面模版,供租户选择,对于没有设计能力的租户,进一步降低使用门槛。

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3、白银

1)h5网页

提供专业级的网页开发能力,特别是对用户体验要求比较高的营销场景,比如媒体广告、搜索引擎关键字投放的着陆页、活动宣传推广的h5等,根据UX设计稿,实现像素级的高还原度。

结合表单收集客户数据,可满足绝大部分的租户需求。

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2)扩展对象字段

对现有对象模型进行扩展。比如客户主表,经常会遇到租户要求增加字段,以便保存更多客户信息。有的系统会预留部分字段,支持配置预留字段的业务名称。现代的CRM系统则可以支持自定义扩展客户表的字段,并在系统界面上录入数据、查询数据。

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4、黄金

1)规则引擎

一种重要的场景是,实现客户细分的规则自定义。客户细分是规模化、自动化、精细化营销的基础。不同行业、不同规模、甚至不同的企业,其客户画像都不尽相同。企业在对自己客户画像洞察的基础上,对客户进行分群,进而实施针对性的营销策略和营销活动。

可供选择的客户数据越多、客户画像模型越丰富、规则引擎越强大,提供给租户的可定制化能力越强。

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2)报表定制

租户需要报表来体现自己工作的价值、分析营销和客户运营的效果以便持续改进。租户对报表的需求往往没有止境。有一款SaaS软件干脆在系统开发了近200张报表,虽然一定程度缓解了报表饥渴的问题,但仍不可避免新的报表开发需求。

报表定制,本质是数据可视化的定制,通过数据仓库建模,暴露数仓模型的提供前端数据可视化工具,包括自定义查询条件,自定义展示字段,多种可视化组件等,经过简单的培训,用户在页面上拖拉操作即可获得自己需要的报表。支持报表数据导出。

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5、铂金

1)流程管理

在CRM系统中,涉及流程的有很多,包括市场活动(Campaign)、营销自动化(MA)、工作流如审批流程工单流程等。

流程的定制,涉及工作流的知识、业务对象的交互。

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6、钻石

1)数据对象和自建应用

支持新建数据对象,并在此基础上,开发完全新的应用(Application),(不同于表单的单页面),可以实现页面之间的跳转逻辑,不同数据对象的数据关联,从而扩展支持SaaS系统本身不支持的功能。

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2)权限

实现数据对象、记录、字段级的权限控制。

7、王者

1)开发语言

如果以上0代码工具仍满足不了需求,特别是大客户的复杂需求,就需要用到开发语言,添加少量代码以支持深度定制、集成。如Salesforce在Java语言基础上做了一个功能受限的版本,命名为APEX,在开源Eclipse上又有做了一个受限的IDE,命名为Salesforce DX。相应的,有一套开发、测试、生产环境及管理平台。

8、小结

“低代码/零代码”为苦定制久已的SaaS系统提供了明确的思路。对于创业阶段的SaaS公司,根据技术开发能力、客户接受程度,优先逐步完善零代码客户定制能力,即可满足80%以上的客户定制需求。发展到一定规模、学有余力的时候,再去尝试低代码。

国内的头部CRM SaaS公司,都已经在零代码上发力,如纷享销客、销售易、北森等。

国外的CRM SaaS如Hubspot提供了无代码定制的着陆页、表单、流程自动化、工作流、看板和报表;Creatio宣称在低代码BPM和CRM领域处于领先地位,以低代码/零代码为卖点,主打中小企业,在Gartner的魔力象限表现突出。

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